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Primeiros passos

Comece em minutos

Do cadastro ao primeiro lead no pipeline — sem planilha.

Após criar sua conta, você entra em um workspace (empresa/equipe). Tudo — leads, negócios, contatos — fica isolado por workspace.

Setup inicial

  1. 1

    Complete seu perfil

    Menu do usuário → Perfil. Nome e foto aparecem nas atividades e propostas.

  2. 2

    Convide o time

    Configurações → Equipe → Convidar. Cada vendedor com login próprio.

  3. 3

    Revise o pipeline

    Configurações → Pipelines. Etapas padrão podem ser renomeadas ao seu processo.

  4. 4

    Cadastre o primeiro lead

    Leads → Novo lead ou importação. Arraste no Kanban em Negócios.